Перуджа. Консерватория Морлаччи. Школа живет благодаря покровительству промышленника Гауденци и графини Маргариты Сансеверо. Игре на скрипке в консерватории обучает Джованни Руссо – талантливый учитель, тонко чувствующий музыку. Его прошлое окутано тайной, в которую пытаются проникнуть и влюбленная

Джонни Форест - охотник за вознаграждением, отсидевший немалый срок в тюрьме по ложному обвинению. Виновен в этом его брат Клинт, ставший нынче известным преступником. Джонни считает, что теперь настала очередь брата сидеть в тюрьме. Но тот только что отхватил большой куш в 100 000 долларов, и

Похищена маленькая дочь крупного бизнесмена. Ведущий расследование комиссар Каприле обвиняет в этом преступлении босса местной мафии дона Франческо Сальваторе и использует как предлог, чтобы, наконец, покончить с его организацией. Понимая, что противостоять нажиму комиссара, подкрепленному

Подлый полковник убивает вместе с повстанцами всех жителей деревни. Один лишь недотёпа Эспедито выживает и приходит в себя у какого-то странного монаха-отшельника-врачевателя, где он «прозревает» и, назвавшись «Освободителем», начинает свой путь по стране, тернистый путь борьбы за справедливость.

Андреа возвращается с похорон своего лучшего друга Гвидо. Перед ним проходят воспоминания о далёком 44-м годе, когда нацисты покидали Италию, и Андреа по просьбе Нивес - жены Гвидо - спасал своего друга в психиатрической лечебнице, а потом организовывал им побег в Англию. Проходят годы. Андреа -